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  • 投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料
  • 過往表現未必可作為基金日後表現的指引
  • 此頁並未經證監會審核
  • 若干基金可能會廣泛地投資於金融衍生工具
我們竭力以最詳盡的基金記錄,比較同類基金。如欲了解我們的分析方法,請點擊 這裏。 請注意:我們不單希望這些建議對投資者有參考價值,也希望他們可以在作出投資決定前,仔細閱讀基金說明書,並作出更深入的研究。

我們建議投資者建立一個分佈全世界的多元化投資組合。我們所推介的基金不應該被視為獨立的推薦建議。我們首先假設投資者想投資於某市場或地區的基金,再從同類基金中精心挑選以下基金。因此,若您有興趣投資於某個地區,例如日本,您可以參考我們推介的日本基金。若要比較日本基金與歐洲基金,這裏則沒有太大的參考價值。

對於有興趣將資產分配到多個市場的投資者而言,我們建議您參考星號評級系統,它顯示了我們對各地區的看法。對於希望冒較高風險以賺取更高回報的進取型投資者而言,您可以多參考我們分析向市場的研究文章。 如欲了解更多推介原因,請點擊下列基金的名稱:

推薦基金 Fundsupermart風險評級 累積表現 認購
    3個月 (%) 1年 (%) 2年 (%) 3年 (%) 4年 (%) 5年 (%) 年初至今 (%)  
股票基金 - 美國
安本環球 - 美國股票基金 (美元) A2 
-7.5
7.07
-9.15
-18.88
-2.71
-0.57
-4.18
富蘭克林美國機會基金 (美元) A (累算) 
-4.95
19.29
-6.66
-8.32
11.33
16.66
1.31
股票基金 - 亞洲(日本除外)
安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2 
2.26
21.73
13.46
7.45
49.12
75.79
6.35
首域亞洲股本優點基金 (美元) C1 (派息) 
0.49
16.55
12.14
8.35
64.03
90.13
3.13
股票基金 - 亞洲科技
JF太平洋科技 (美元) 
-8.63
11.55
2.09
-12.54
21.73
43.03
-1.29
股票基金 - 澳洲
JF澳洲 (美元) 
-10.68
18.9
-9.58
-13.89
28.05
60.91
-8.48
股票基金 - 金磚四國
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) 
-1.29
14.33
-8.97
-5.8
45.54
-
-4.59
股票基金 - 中國
首域中國增長基金 (美元) C1 
1.87
22.7
24.91
10.97
129.83
213.48
3.72
股票基金 - 新興歐洲
霸菱東歐基金 (美元) 分派 
-4.74
32.21
-24.93
-24.63
7.19
60.28
-0.73
股票基金 - 新興市場
安本環球 - 新興市場股票基金 (美元) A2 
3.24
28.65
21.19
21.45
79.64
123.88
7.87
首域全球新興市場領先基金 (美元) C1 
0.9
20.95
16.32
13.81
70.46
-
4.81
股票基金 - 歐洲
德盛歐洲成長基金 (歐元) AT 
1.81
26.73
3.71
-3.97
-
-
4.11
亨德森遠見基金泛歐股票基金 (歐元) A2 
-1.47
10.69
-14.03
-17.27
4.92
27.45
-3.65
股票基金 - 環球
安本環球 - 世界股票基金 (美元) A2 
-2.13
12.89
-9.48
-14.11
5.98
27.83
-2.77
富蘭克林互惠環球探索基金 (美元) A (累算) 
-2.51
7.68
-0.89
-11.09
8.91
-
-0.56
股票基金 - 環球金融
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 
-3.62
12.29
-12.4
-33.36
-20.4
2.6
-1.13
股票基金 - 環球房地產
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 
-0.27
29.12
-9.07
-23.45
-10.82
12
5.67
股票基金 - 環球資源
首域全球資源基金 (美元) C1 
-5.4
20.55
-14.6
-3.14
-
-
-3.85
股票基金 - 環球科技
亨德森遠見基金環球科技基金 (美元) A2 
-5.66
20.86
10.57
-3.15
33.97
33.21
-0.48
股票基金 - 大中華
霸菱香港中國基金 (美元) A 分派 
-0.06
0.32
5.01
-15.31
89.42
164.97
-4.28
首域大中華增長基金 (美元) C1 
2.88
16.59
12.33
8.59
91.62
128
4.71
股票基金 - 香港
首域香港增長基金 (美元) C1 
1.96
22.25
20.23
11.41
83.73
107.79
7.98
股票基金 - 印度
安本環球 - 印度股票基金 (美元) A2 
0.01
33.31
31.4
18.15
84.71
-
10.85
股票基金 - 印尼
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 
7.31
56.06
57.06
63.6
147.63
191.23
27.31
股票基金 - 日本
亨德森遠見基金日本股票基金 (美元) A2 
-8.05
-0.21
-14.13
-27.33
-26.53
-4.4
2.28
股票基金 - 韓國
JF南韓 (美元) 
-4.45
17.77
-0.91
-17.05
39.32
71.22
1.9
股票基金 - 拉丁美洲
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) C 
0.88
35.22
5.49
19.27
97.23
210.95
-1.05
股票基金 - 馬來西亞
JF馬來西亞 (美元) 
1.63
32.5
17.68
4.65
105.38
143.44
17.34
股票基金 - 俄羅斯
富通L基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 
-10.04
44.41
-18.27
-17.11
-
-
5.11
股票基金 - 新加坡
JF新加坡 (美元) 
1.44
24.24
-0.26
-21.19
41.87
88.49
7.2
股票基金 - 台灣
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 
-2.96
11.64
2.46
-12.31
22.89
34.09
-4.61
股票基金 - 泰國
JF泰國 (美元) 
13.78
52.6
37.39
18.73
87.81
130.98
24.01
定息基金 - 亞洲
ING (L) Renta亞洲債券基金(美元) P Cap 
2.29
20.34
26.32
27.57
38.92
45.21
8.86
鄧普頓亞洲債券基金 (美元) A (累算) 
-1.43
13.78
21.35
24.4
41.14
-
5.74
定息基金 - 新興市場
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 
0.13
21.3
24.29
32.26
51.87
66.09
7.31
定息基金 - 環球
PIMCO總回報債券基金 (美元) 零售單位E累積 
2.73
10.64
19.95
30.1
35.83
-
5.74
鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算) 
-0.7
21.02
37.85
44.11
66.35
81.84
8.23
定息基金 - 高收益
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 
0.75
29.23
22.15
21.78
35.15
46.1
8.93
景順策略債券基金(美元) A MD 分派股份 
1.78
24.25
21.05
22.81
34.08
42.38
8.82

上述資料:最後更新於 2010年7月30日

請注意:

  1. 投資涉及風險。證券價格可升可跌,在某些情況下,投資者可能需承受所有或重大的投資損失。過往表現未必可作為基金日後表現的指引。投資者作出任何投資決定前,應詳細閱讀有關基金說明書,以了解包括風險因素等詳細資料。投資者應評估投資產品所涉及的風險,並自行尋求獨立及專業顧問的建議,以確保已作出的任何決定均適合其經濟及財務狀況。以上資料由奕豐金融(香港)有限公司編制及未經證監會審閱。
  2. 表現數據乃累積回報,以港元資產淨值計算,並假設把收入或股息再投資。基金銷售費並未包括在內。
  3. 所有表現數據是Fundsupermart.com按基金公司所提供的資料匯集所得。



推介原因

股票基金 - 美國
安本環球 - 美國股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 7級風險) 

此基金在2007、2008及2009年的表現領先其基準標準普爾500指數。截至2010年4月底,此基金的兩年、四年及五年期表現分別躋身本平台分銷的美國股票基金前四分一之列。它在抗跌力方面的評分在同類基金中排列第三,其費用比率略低於同類基金。我們鍾情此基金的主要原因乃其穩定的表現及低廉的費用比率。

我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。美國股市是世界上發展最成熟的市場之一,其波動性通常較亞洲(日本除外)及新興市場低,有助投資者分散風險。此外,由於港元與美元掛鈎,香港投資者投資於美國股票基金的匯率風險因而極低。

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富蘭克林美國機會基金 (美元) A (累算) 
(Fundsupermart風險評級: 7級風險) 

截至2010年4月底,此基金的三年期表現領先其基準羅素3000成長指數,它的三年、五年及六年期表現亦跑贏同類型美股基金。此基金不但在升市之中表現突出,費用比率亦與同類基金接近。不過,其抗跌力低於同儕的平均表現,在市況調整時的跌幅較同類基金顯著。我們賞識此基金的主要原因乃其強勁的表現與低廉的費用比率。

我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。美國股市是世界上發展最成熟的市場之一,其波動性通常較亞洲(日本除外)及新興市場低,有助投資者分散風險。此外,由於港元與美元掛鈎,香港投資者投資於美國股票基金的匯率風險因而極低。

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股票基金 - 亞洲(日本除外)
安本環球 - 亞太股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

此基金在2005及2008年的表現領先其基準MSCI AC亞太(日本除外)指數。它的費用比率亦略低於同類基金。就抗跌力而言,它在跌市中仍能維持不俗表現,舉例來說,此基金在2002年5月至2003年4月期間市況調整之時仍在同類基金之中稱雄。由於此基金多年來表現穩定,加上費用比率低廉,因此被選為推薦基金。

我們認為投資者可考慮將此基金加入核心股票組合。由於不少亞洲國家的資本市場仍處於發展階段,因此較容易受到投機資金左右,相對於核心股票組合內的其它股票基金(包括環球、美國、歐洲及日本股票基金)來說,亞洲(日本除外)股票基金的波幅一般較高。然而,若從經濟發展的角度來看,美國及環球經濟放緩將會打擊部分依賴出口的亞洲國家,猶幸亞洲內需強勁,可作為推動環球經濟增長的重要動力。基於亞洲內需持續增長,加上龐大的生產力有待釋放,亞洲(日本除外)地區的經濟仍有望以可觀的步伐增長。

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首域亞洲股本優點基金 (美元) C1 (派息) 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,此基金的兩年期至六年期表現在同類基金中數一數二,而五年期表現更領先它的基準摩根士根利亞洲太平洋(日本除外)指數(美元總回報)。就抗跌力而言,它的表現亦在我們的抗跌力測試中排行第二。此基金的費用比率亦屬本平台同類基金之中最低。我們青睞此基金的主要原因,乃其強勁的表現、不俗的抗跌能力及低廉的費用比率。

我們認為投資者可考慮將此基金加入核心股票組合。由於不少亞洲國家的資本市場仍處於發展階段,因此較容易受到投機資金左右,相對於核心股票組合內的其它股票基金(包括環球、美國、歐洲及日本股票基金)來說,亞洲(日本除外)股票基金的波幅一般較高。然而,若從經濟發展的角度來看,美國及環球經濟放緩將會打擊部分依賴出口的亞洲國家,猶幸亞洲內需強勁,可作為推動環球經濟增長的重要動力。基於亞洲內需持續增長,加上龐大的生產力有待釋放,亞洲(日本除外)地區的經濟仍有望以可觀的步伐增長。

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股票基金 - 亞洲科技
JF太平洋科技 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 10級風險) 

此基金在過往數年表現良好,在2008年及截至2010年4月底的兩年期表現均屬同儕之中最佳。此基金在跌市中的抗跌力不俗,在2008年6月5日至10月27日期間,其跌幅為同儕之中最低。此外,其費用比率屬同儕之中最低。我們鍾情此基金的原因在於其多年來的穩定表現、不俗的抗跌力及低廉的費用比率。

此基金主要投資於電子及半導體企業,然而,該類產品的週期性特點也增添了基金的波動性。投資者應注意,投資於單一行業基金的波動性較投資於不同行業的基金為高,此基金可以作為輔助投資組合之中的一員。

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股票基金 - 澳洲
JF澳洲 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金過往一直表現良好,截至2010年4月底,其四年、五年及六年期表現均領先同儕。它在2006年的表現亦屬同類基金之中最佳。不過,此基金在跌市時的抗跌力較弱。其費用比率則低於同儕平均值。我們鍾情此基金是基於其表現穩定及費用比率相對較低。

澳洲資源豐富,鐵礦石及煤均為主要出口產品。環球各國對天然資源需求殷切,推動澳洲經濟發展,使其成為極少數倖免於2008年環球經濟衰退的成熟市場之一。從能源到銀行業的多元化發展,令澳洲成為芸芸地區股市中與別不同的選擇。投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區性或環球股票基金為高。此基金適合看好澳洲股市前景的投資者。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 金磚四國
施羅德環球基金系列 - 金磚四國 (巴西、俄羅斯、印度、中國) (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金在2006年及2008年的表現均冠絕同儕。截至2010年4月底,它的四年期表現亦跑贏同類基金。此基金在市況調整時的抗跌力為同類基金之冠。其費用比率亦為同類基金之中最低。我們欣賞此基金的良好表現、高抗跌能力及低廉的費用比率。

投資者可考慮將金磚四國基金加入輔助投資組合之中。相比起環球或成熟地區的股票基金,金磚四國股票基金可能較為波動,但相對於集中投資某行業或個別金磚四國市場,金磚四國基金的風險分散程度較高,故其風險亦較低。此基金適合長遠看好金磚四國市場前景,但風險偏好較低的投資者。

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股票基金 - 中國
首域中國增長基金 (美元) C1 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

綜觀其它中國基金,此基金的表現最為強勁。截至2010年4月底,此基金的一年至六年期表現均名列榜首,它在2004年、2005年及2009年的表現亦排名第一。其抗跌力評分也較同類基金的平均值為高,在最近九次跌市中,它在其中七次的表現均排名頭三甲,而在2008年7月23日至10月27日期間,此基金錄得的跌幅較同類基金平均的–52.6%為低。不過,此基金的費用比率略高於同類基金的平均值。

在淨出口下降的陰霾籠罩下,私人消費與固定資產投資已成為中國經濟的主要推動力。投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區性或環球股票基金為高。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 新興歐洲
霸菱東歐基金 (美元) 分派 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

環顧本平台上的新興歐洲基金,此基金的表現最為優異,截至2010年4月底,其四年、五年及六年期表現均跑贏同儕;它在2006年的表現亦高踞首位。此基金在跌市期間的抗跌力獲得最高評分,其費用比率接近同儕的平均值。我們欣賞此基金的主要原因乃其強勁的表現及優秀的抗跌能力。

投資於新興歐洲地區的基金可以作為輔助投資組合的一部分。儘管新興歐洲市場屬區域性市場,但由於該市場尚未成熟,它的波動性往往較泛歐洲股票基金為高。在新興歐洲市場基金類別中,東歐基金的風險分散作用較佳,風險較單一行業或單一新興市場為低。此基金適合長線看好新興歐洲市場,但風險偏好較低的投資者。

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股票基金 - 新興市場
安本環球 - 新興市場股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金在2008及2009年均跑贏其基準MSCI新興市場指數。截至2010年4月底,它的兩年期至六年期表現均在同類基金之中高踞榜首。它在我們的抗跌力測試中獲得最高評分。它的費用比率略低於同儕。其強勁表現及跌市期間強韌的抗跌力,乃我們鍾情此基金的主要原因。

新興市場為環球經濟增長的主要動力,企業的生產力正不斷改善。不過,由於不少新興市場內的資本市場仍處於發展階段,投資於新興市場的波動性一般較成熟市場為高。環球新興市場基金有助將風險分散至世界各地,相對於集中投資某行業或個別新興市場的基金而言,風險相對較低。若投資者長遠看好環球新興股市,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一部分。

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首域全球新興市場領先基金 (美元) C1 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的兩年期至四年期表現傲視同儕。它在2008年排名第二,跌幅低於同類基金的平均值–51.3%。它在我們的抗跌力測試中獲得最高評分,其費用比率也是同類基金之中最低,加上其表現強勁,乃我們鍾情此基金的主要原因。

新興市場為環球經濟增長的主要動力,企業的生產力正不斷改善。不過,由於不少新興市場內的資本市場仍處於發展階段,投資於新興市場的波動性一般較成熟市場為高。環球新興市場基金有助將風險分散至世界各地,相對於集中投資某行業或個別新興市場的基金而言,風險相對較低。若投資者長遠看好環球新興股市,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一部分。

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股票基金 - 歐洲
德盛歐洲成長基金 (歐元) AT 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

此基金在2007、2008及2009年均領先其基準標準普爾歐洲大中型企業增長淨回報指數。截至2010年4月底,此基金的一至三年期表現均傲視同儕。它在市況調整或跌市期間亦展現強韌的的抗跌能力,例如在2010年1月19日至2月5日期間,此基金的表現最佳,跌幅低於組別平均的–11.7%。此外,其費用比率屬同儕之中第二低,長遠可為投資者帶來更高價值。我們推介此基金的主因乃其強勁的表現、高抗跌能力和低廉的費用比率。

由於歐洲股市與亞洲(日本除外)等其它地區的關連性較低,歐洲股票基金可為投資者帶來一定程度的風險分散效果。此外,歐洲股票基金的風險程度一般較亞洲(日本除外)及新興市場等地區為低,我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。

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亨德森遠見基金泛歐股票基金 (歐元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,此基金的四至六年期表現均在同類歐洲股票基金之上,它在2005及2008年亦跑贏其基準富時世界歐洲指數。除了在升市時表現良好,它在市況調整時亦展現強韌的抗跌力,在最近的四次調整之中,兩次表現均排行第一。雖然其費用比率較組別平均稍高,但其出色表現和強勁的抗跌能力,乃我們鍾情於此基金的主因。

由於歐洲股市與亞洲(日本除外)等其它地區的關連性較低,歐洲股票基金可為亞洲投資者帶來一定程度的風險分散效果。此外,歐洲股票基金的風險程度一般較亞洲(日本除外)及新興市場等地區為低,我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。

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股票基金 - 環球
安本環球 - 世界股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 7級風險) 

此基金在2005至2009年均跑贏其基準MSCI世界指數,它在截至2010年4月底的六年期表現及在2004年的表現冠絕同儕。不過,此基金在市況調整或跌市時的抗跌能力低於同儕的平均值。其費用比率在同儕中為第二低,長遠來說能為投資者帶來更高價值。

環球股票基金投資於各國的股票市場,可將風險分散至世界各地。因此,相對於集中投資某行業或市場的基金而言,環球股票基金的波幅較低。若投資者長遠看好環球股市,但風險備好較低,此類基金便切合所需。我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。

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富蘭克林互惠環球探索基金 (美元) A (累算) 
(Fundsupermart風險評級: 7級風險) 

截至2010年4月底,此基金的三年期回報跑贏其基準摩根士丹利世界指數,其兩年期及四年期表現更冠絕同儕。它在跌市時的抗跌力亦為同類基金之冠,舉例來說,在2008 年5月19日至10月22日期間,它的跌幅低於該組的平均值–43.8%。此外,其費用比率亦較同類基金為低。我們推薦此基金的主要原因是其強勁而穩定的表現、優秀的抗跌能力及低廉的費用比率。

環球股票基金投資於各國的股票市場,可將風險分散至世界各地。因此,相對於集中投資某行業或市場的基金而言,環球股票基金的波幅較低。若投資者長遠看好環球股市,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分。

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股票基金 - 環球金融
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 
(Fundsupermart風險評級: 10級風險) 

此基金在2005年至2008年期間跑贏其基準摩根士丹利綜合世界金融(淨額)指數。截至2010年4月底,此基金的兩年至六年期表現均在同類基金中位列榜首。除了在升市時的良好表現,此基金在市況調整時的抗跌力亦為與同類基金之冠。不過,其費用比率亦為同儕基金之中最高。我們鍾情此基金的強勁表現及抗跌能力。

此基金投資於各國的股票市場,可將風險分散至世界各地。因此,相對於集中投資某行業或市場的基金而言,此基金的波幅較低。若投資者長遠看好金融業,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。投資者應注意,集中投資於某一行業的基金通常較分散投資於不同行業的基金波動。我們認為此基金可以作為輔助投資組合之中的一員。

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股票基金 - 環球房地產
亨德森遠見基金環球地產股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年至六年期表現,以及2006年及2009年的表現均冠絕同儕。不過,它在市況調整時的抗跌力稍遜,舉例來說,在2010年1月11日至2月8日期間的調整中,此基金的跌幅較同類基金為大。另外,其費用比率較同類基金為低。我們鍾情此基金的強勁表現及低廉的費用比率。

此基金投資於各國的股票市場,可將風險分散至世界各地。因此,相對於集中投資某市場的基金而言,此基金的波幅較低。若投資者長遠看好地產業,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。投資者應注意,集中投資於某一行業的基金通常較分散投資於不同行業的基金波動。我們認為此基金可以作為輔助投資組合之中的一員。

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股票基金 - 環球資源
首域全球資源基金 (美元) C1 
(Fundsupermart風險評級: 10級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年至三年期表現均為同儕之中數一數二。它在市況調整時亦展現強韌的抗跌力,舉例來說,在2010年1月3日至1月23日期間的調整中,此基金的跌幅在同類基金之中最低。其費用比率亦屬同類基金中最低。我們鍾情此基金的原因在於其強勁表現、良好的抗跌力及低廉的費用比率。

此基金投資於各國的股票市場,可將風險分散至世界各地。因此,相對於集中投資某市場的基金而言,此基金的波幅較低。若投資者長遠看好資源業,但風險偏好較低,此類基金便切合所需。投資者應注意,集中投資於某一行業的基金通常較分散投資於不同行業的基金波動。我們認為此基金可以作為輔助投資組合之中的一員。

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股票基金 - 環球科技
亨德森遠見基金環球科技基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 10級風險) 

此基金過去的表現一直傲視同儕。截至2010年4月底,此基金的一年期至六年期表現,以及在2004至2009年之間的表現,均在同儕之中數一數二,並在2006年至2009年期間跑贏其基準摩根士丹利世界資訊技術指數。它除了在升市中表現優良外,於市況調整時亦顯示出強韌的抗跌力。不過,其費用比率在同類基金之中屬偏高水平。

此基金主要投資於電子及半導體企業,然而,該類產品的週期性特點也增添了基金的波動性。投資者應注意,投資於單一行業基金的波動性較投資於不同行業的基金為高,此基金可以作為輔助投資組合之中的一員。

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股票基金 - 大中華
霸菱香港中國基金 (美元) A 分派 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,在大中華股票基金之中,此基金的四年期和五年期回報均位列榜首。按年度回報計算,它在2006與2007年亦排名第一。雖然此基金在跌市中的表現不算突出,但其費用比率在同儕中為第二低,長遠來說可為投資者帶來更高價值。我們推介此基金的主要原因乃其強勁表現與低廉的費用比率。

在淨出口下降的陰霾籠罩下,私人消費與固定資產投資已成為中國經濟的主要推動力。投資於大中華區基金的好處是除了可以分散風險之外,亦可同時捕捉中、港、台三地的增長機遇。投資者須注意,大中華基金的波幅較亞洲(日本除外)股票基金為高。我們認為此基金適合看好大中華區市場前景的投資者,並可納入輔助投資組合之中。

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首域大中華增長基金 (美元) C1 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,此基金的年初至今表現為同類基金之冠,其一至五年期回報亦位列三甲。此基金在抗跌力方面也獲得最高的評分,在最近五次的市況調整及跌市中,其中三次都表現最好,舉例來說,在2008年2月28日至3月17日出現恐慌性拋售期間,此基金的跌幅較同類基金平均的–14.9%為低。另外,它的費用比率在同儕中屬於最低,長遠來說可為投資者帶來更高價值。

在淨出口下降的陰霾籠罩下,私人消費與固定資產投資已成為中國經濟的主要推動力。投資於大中華區基金的好處是除了可以分散風險之外,亦可同時捕捉中、港、台三地的增長機遇。投資者須注意,大中華基金的波幅較亞洲(日本除外)股票基金為高。我們認為此基金適合看好大中華區市場前景的投資者,並可納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 香港
首域香港增長基金 (美元) C1 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,此基金的2004年、2005年、2008年、2009年與年初至今回報均位列同類基金的榜首。就抗跌力而言,它在同儕中的表現最佳,在最近的四次跌市中,它的抗跌力均傲視同儕。其費用比率亦較同類基金為低。此基金的強勁表現、高抗跌力及低費用比率是我們推介的主要原因。

香港是一個獨特的市場,同時受到本地以及中國企業的影響。在恆生指數的成份股內,中國企業的比重越來越重要。投資者須注意,投資於個別行業或單一市場的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區性或環球股票基金為高。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 印度
安本環球 - 印度股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金過往一直表現良好,截至2010年4月底,它的一年至四年期表現均在同類印度股票基金之中稱雄,在2008年的表現更在同類基金之中名列榜首。除了在升市時表現強勁,它在跌市期間的抗跌能力亦十分優異,在最近八次跌市中,它在其中五次的表現均為最佳。此基金的費用比率與同類基金的平均值相若。我們鍾情此基金的主要原因,是其強勁的表現及抗跌能力。

印度的資訊科技服務行業執國際牛耳,其製造業及農業亦為經濟增長的重要部分。此外,印度計劃於未來五年大力發展基建,不但有助推動經濟增長,亦可提升其他行業的生產力。投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金為高。我們認為此基金可以作為輔助投資組合內的一個部分。

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股票基金 - 印尼
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金過往一直表現良好,截至2010年4月底,它的兩年至六年期表現均冠絕同儕。它在2004年、2005年、2006年及2008年的表現亦在同類基金中稱雄。除了在升市時表現強勁,它在跌市期間的抗跌能力亦為最佳,在最近九次跌市中,它在其中七次的表現均為最佳。此基金的費用比率與同類基金的平均值相若。我們鍾情此基金的主要原因,是其強勁的表現及抗跌能力。

作為全球人口第四大國,印尼過往的經濟增長主要歸功於其強勁內需。印尼亦是全球煤、棕櫚油及橡膠的最大出口國之一。得天獨厚的天然資源,尤其是豐富的煤礦及棕櫚油,推動該國經濟蓬勃發展。投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金為高。我們認為此基金可以作為輔助投資組合內的一部分。

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股票基金 - 日本
亨德森遠見基金日本股票基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 8級風險) 

截至2010年4月底,此基金的三至六年期表現是同類基金之冠。它的抗跌能力在同類基金之中排名第二,舉例來說,在2008年9月8日至10月28日的調整期間,它的跌幅少於同類基金。然而,此基金的費用比率亦是同類基金之中第二高。我們推薦它的主要原因乃其強勁的表現及良好的抗跌力。

由於內需增長緩慢,近年日本經濟已逐漸轉為出口主導。然而,出口導向型經濟容易受到外部因素如全球需求及匯率所影響。在全球經濟增長放緩期間,日本的出口業只能在外需回升時復甦。我們預計,日本經濟的復甦將會較其他地區和國家為慢。然而,我們認為此基金可以作為核心股票組合內的一個部分,因為日本基金投資於已發展市場,有助降低整體投資組合的波動性,並分散風險。不過,投資者須注意,投資於日本股票基金須承受日圓兌港元的匯率風險。

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股票基金 - 韓國
JF南韓 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金表現優異,截至2010年4月底,它的五年期表現跑贏其基準南韓綜合價格指數,它的兩年至六年期回報亦勝過本平台上的同類基金。雖然此基金在調整或跌市時的抗跌能力較弱,但其費用比率屬同類基金之中最低。我們推薦此基金的原因乃其強勁的表現及較低的費用比率。

造船業、電子產品、零件出口及汽車業均是推動南韓經濟增長的動力,而內需也日漸成為南韓經濟的另一重要支柱。在全球經濟放緩的情況下,南韓經濟的抗跌力相對於其他亞洲市場依然較強。然而,投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金為高。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 拉丁美洲
東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) C 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年至六年期表現均為同類基金之冠,它在2007年及2009年的表現亦傲視同儕。儘管在升市期間表現良好,此基金在市況調整時的抗跌能力較弱;其費用比率亦較同類基金為高。總括而言,我們欣賞此基金穩定而出色的表現。

儘管拉丁美洲屬區域性市場,但該區股市易受短期政治因素影響,波幅或大於環球或成熟地區的股票基金。此基金適合長遠看好拉丁美洲市場前景,但風險偏好較低的投資者。投資者可考慮將此基金加入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 馬來西亞
JF馬來西亞 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

自從此基金在1989年12月面世至今,一直跑贏其基準富時馬來西亞證交所綜合指數(2009年7月6日以前的數據為吉隆坡綜合價格指數),更在2003至2007年期間的每一個曆年領先同類基金。不過,它在跌市中的抗跌能力較弱。舉例來說,在2008年5月16日至10月29日的調整期中,此基金的跌幅較其他基金顯著。另一方面,它的費用比率則較同類基金為低,加上其表現強勁,均是我們青睞此基金的主要原因。

馬來西亞經濟發展迅速,個人消費強勁,逐漸帶動經濟增長。此外,其產業結構相當豐富,從棕櫚油開採以至銀行業均包羅其中,在芸芸亞洲區股市中提供與別不同的選擇。不過,投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金為高。此基金適合看好馬來西亞股市的投資者。我們認為此基金可以作為輔助投資組合內的一部分。

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股票基金 - 俄羅斯
富通L基金 俄羅斯股票基金 經典 資本類別(歐元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年及四年期表現傲視同儕,在2006年、2007年及2009年的回報亦在同類基金之中稱雄。它在跌市期間的抗跌能力相對薄弱。雖然其費用比率較同類基金的平均值為高,我們仍因為此基金的出色表現而對其青睞。

俄羅斯股票基金極受商品價格影響,能源及基本原材料約佔其市值70%。由於指數的極大部分由石油及燃氣企業組成,故與油價同步上落。投資者須注意,投資於單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金高。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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股票基金 - 新加坡
JF新加坡 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

此基金表現強勁,截至2010年4月底,它的五年期表現跑贏其基準摩根士丹利新加坡開放市場淨回報指數。此外,它在2004年、2005年、2006年及2009年均跑贏本平台上的同類基金。不過,它在跌市中的抗跌能力則較弱。舉例來說,在2008年7月25日至10月24日的跌市之中,此基金的跌幅較其他基金顯著。它的費用比率則略低於同類基金。我們推薦此基金的原因乃是其強勁表現及相對低廉的費用比率。

新加坡作為東南亞地區的主要金融中心,其經濟體系非常多元化,並受不同行業如旅遊業及製造業所推動。投資者須注意,投資於個別行業或單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金為高。我們認為此基金可以作為輔助投資組合內的一部分。

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股票基金 - 台灣
施羅德環球基金系列 -台灣股票 (美元) A類股份 累積單位 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年至六年期回報均位列同類型基金的榜首。它在2006年、2007年及2009年均跑贏同儕。在抗跌力方面,此基金表現中等,在最近的九次跌市中,有三次獲得最高評分。不過,其費用比率屬同儕之中最高。我們推薦此基金的主因乃其出色的往績和穩定的表現。

隨着兩岸政局不明朗因素漸消,台灣與中國內地的經貿關係日趨緊密,使其有條件成為區內的貿易及金融中心。台灣經濟嚴重依賴出口,電子與半導體產品的影響可謂舉足輕重,該類產品的週期性特點也增加了基金的波動性。投資者應注意,投資於單一國家基金的波動性較投資於地區性基金為高,此基金可以作為輔助投資組合中的一員。

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股票基金 - 泰國
JF泰國 (美元) 
(Fundsupermart風險評級: 9級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一年至六年期表現均跑贏同類基金,它在2006年、2007年及2009年的回報亦在同類基金之中排行榜首。相對其他基金,它在跌市期間的抗跌能力強勁。此外,其費用比率為同類基金之中最低,我們認為長遠來說會為投資者帶來更高價值。總括來說,我們主要欣賞此基金的優良往績和低廉的費用比率。

投資者須注意,投資於單一國家的基金並未把風險分散到環球股市,其波動性通常較地區或環球股票基金高。雖然此基金以美元結算,但投資者亦須承擔泰銖的匯兌風險。我們認為此基金可以被納入輔助投資組合之中。

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定息基金 - 亞洲
ING (L) Renta亞洲債券基金(美元) P Cap 
(Fundsupermart風險評級: 4級風險) 

截至2010年4月底,此基金的一至六年期表現在同儕中數一數二。它在2003年至2007年每年均錄得正回報,在跌市時亦展現良好的抗跌力。此基金的穩定表現可幫助投資者降低整體組合的波動性,其費用比率亦較同類基金的平均值略低。我們主要鍾情於其多年來的穩定表現、良好的抗跌力及相對偏低的費用比率。

儘管亞洲債券的投資分佈較為集中,波動性較環球債券基金為高,但它仍可以作為核心債券組合內的一部分。債券與股票的關連性通常很低,因此,投資者可以考慮將此基金加入核心投資組合,以平衡股票和債券之分佈。此外,亞洲貨幣兌美元的升值潛力或會為投資者帶來額外收益。

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鄧普頓亞洲債券基金 (美元) A (累算) 
(Fundsupermart風險評級: 4級風險) 

此基金在過去幾年表現不俗。截至2010年4月底,它的兩年期和四年期表現均首屈一指,而2006年及2008年的回報亦是同類基金之冠。除了在升市時表現突出外,此基金在跌市時的抗跌力亦相當理想。不過,它的費用比率略較同儕的平均值為高,因此我們主要鍾情於此基金穩定的回報及強韌的抗跌力。

儘管亞洲債券的投資分佈較為集中,波動性較環球債券基金為高,但它仍可以作為核心債券組合內的一部分。債券與股票的關連性通常很低,因此,投資者可以考慮將此基金加入核心投資組合,以平衡股票和債券之分佈。此外,亞洲貨幣兌美元的升值潛力或會為投資者帶來額外收益。

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定息基金 - 新興市場
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 
(Fundsupermart風險評級: 5級風險) 

此基金的表現強勁,截至2010年4月底,它的一至六年期表現均優於本平台上的同類基金,而2006、2007及2009年的回報亦傲視同儕。不過,它的抗跌力在市況調整時並非特別優異,其費用比率亦較同類基金偏高。因此,我們主要鍾情其多年來穩定而出色的回報。

對於新興市場債券基金而言,相關國家債券的信貸評級及各新興市場的經濟前景會對基金有較大的影響,而美國及歐洲央行利率走勢對基金的影響則相對較小。儘管高風險的新興市場債券基金相對環球債券基金有較高的波動性,但我們認為此基金仍可以作為核心債券組合內的一個部分。新興市場債券基金可以靈活地投資於非投資級別的新興市場主權債券,因此有助提高投資組合的回報和分散利率風險。

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定息基金 - 環球
PIMCO總回報債券基金 (美元) 零售單位E累積 
(Fundsupermart風險評級: 1級風險) 

抗跌力及費用比率是分析債券基金的兩大要素。此基金在過去五年均錄得穩定回報。在抗跌力方面,它在市況調整及跌市時的表現在同類基金中排名第二,舉例來說,在2008年12月18日至2009年3月4日跌市期間,它的表現為同類基金之冠。它的費用比率則與同儕的平均值接近。我們欣賞此基金的兩個主要原因正是其穩定表現及低廉的費用比率。

若投資者希望尋找增長穩定而較低風險的投資,環球債券基金正是合適的選擇。投資者可利用環球債券基金作為代替銀行定期存款的中長線投資工具。此基金亦可被納入核心債券組合之中,以分散投資及減低股票基金所帶來的風險。

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鄧普頓環球總收益基金 (美元) A (累算) 
(Fundsupermart風險評級: 2級風險) 

此基金在2004、2006和2009年的表現屬同類基金之冠,而截至2010年4月底,其一年至六年期的回報亦一直跑贏其它同類基金。不過,此基金於大市調整時的抗跌力並不算強,其費用比率亦較同儕的平均值略高。我們欣賞此基金的兩個主要原因是其強勁表現及良好的抗跌力。

若投資者希望尋找增長穩定而較低風險的投資,環球債券基金正是合適的選擇。投資者可利用環球債券基金作為代替銀行定期存款的中長線投資工具。此基金亦可被納入核心債券組合之中,以分散投資及減低股票基金所帶來的風險。

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定息基金 - 高收益
聯博 - 環球高收益基金 (美元) A2 
(Fundsupermart風險評級: 4級風險) 

此基金在過往數年表現良好,截至2010年4月底,它的三年至六年期表現傲視同儕,2005年的回報更一枝獨秀。不過,它的抗跌力一般,而費用比率則為同儕的平均值之中最高。我們鍾情此基金多年來出色而穩定的表現。

相對於歐美央行的利率變動,高收益債券基金較易受相關企業債券的信貸評級及財政狀況變動影響。由於企業債券市場具有較高風險的性質,令高收益債券基金相對於主權債券基金較為波動,投資者可考慮以高收益債券基金作為投資組合的輔助部分。

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景順策略債券基金(美元) A MD 分派股份 
(Fundsupermart風險評級: 4級風險) 

此基金在過往五年的表現穩定,截至2010年4月底,它的兩年、五年及六年期表現更在同類基金中名列第二。它的抗跌力冠絕同類基金,舉例來說,此基金在2009年2月12日至3月5日跌市期間的損失為同類基金之中最少。其費用比率亦較同儕的平均值略低。我們鍾情此基金的主要原因是其多年來的穩定表現、優秀的抗跌力及相對低廉的費用比率。

相對於歐美央行的利率變動,高收益債券基金較易受相關企業債券的信貸評級及財政狀況變動影響。由於企業債券市場具有較高風險的性質,令高收益債券基金相對於主權債券基金較為波動,投資者可考慮以高收益債券基金作為投資組合的輔助部分。

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